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FinaDesk
… die hochsichere B2B4C-Plattform für Ihre Kundenkommunikation
Die modular aufgebaute Plattform FinaDesk unterstützt Banken, Vermögensverwaltungen und Family Offices nachhaltig im aktuellen Transformationsprozess weg von der analogen hin zur digitalen Welt.
Ob mit einem einzelnen FinaModul oder dem Gesamtpaket FinaDesk – unsere Lösungen unterstützen Prozessoptimierungen in der eigenen Organisation und erfüllen alle regulatorischen Anforderungen – immer mit Blick auf die Zufriedenheit der Endkunden. Die leistungsstarke, skalierbare Plattform ist getrieben von einem tiefen fachlichen Hintergrund und basiert auf State of the Art-Technologien. Sie bietet mit der intuitiven und flexiblen Web-Oberfläche ein nutzerfreundliches Handling. Die identische Darstellung für den Mitarbeiter des Finanzdienstleisters und den Endkunden erleichtern die kundenorientierte Beratung und verbessern die langfristige Zufriedenheit aller Beteiligten.
Individualisiert für Sie!
Die FinaDesk-Plattform lässt sich vollständig an Ihre CI-Vorgaben (Farben, Logos, Schriftarten) anpassen.
TECHNIK
FinaDesk unterstützt eine standardisierte API zum Import der Daten. Die Datengrundlage liefern die Systeme der Banken bzw. Mandanten.
DATENUPLOAD
Jeder Mandant wird mit einem individualisierten Upload-Tool angebunden, für eine sichere Datenübertragung und Automatisierung.
BETRIEB
Cloud-Service 24/7, deutschsprachiges Service Desk, Zertifizierung nach ISAE 3402.
SICHERHEIT
Cloud Service bzw. Rechenzentren in Deutschland, sicherheitszertifiziert, DSGVO konform, Desaster Recovery Setup.
FinaModule
FinaPortfolio – klar. verständlich. individualisiert.
Die adressatengerechte Darstellung relevanter Portfolioinformationen für Endkunden und Vermögensverwaltungen
- Plattformunabhängige Web-Applikation für die finanziellen Anforderungen des Endkunden
- Ansprechende und leicht zu bedienende Benutzeroberfläche
- Keep it simple – adressatengerechte Darstellung der relevanten Informationen
- Visualisierung der Informationen mit interaktiven Grafiken
- Berateransicht mit identischem Blick auf alle Portfolioinformationen erleichtert die Zusammenarbeit mit Endkunden
FinaPostbox – direkt. sicher. organisiert.
Kundenreporting, Verlustschwellenbenachrichtigung oder Impulserzeugung leicht gemacht.
- Revisionssichere Dokumentenablage nach Compliance-Vorgaben
- Verschlüsselte Speicherung von Kundendokumenten gemäß höchster Datenschutzanforderungen
- Zugriff auf Dokumentenhistorie
- Automatisierter Bereitstellungsprozess neuer Dokumente
- Digitalisierte Bestätigungsfunktion für Dokumente
- Regelmäßige, zeitnahe Überwachung der Dokumentenquellen
- Sichere Übertragung und Import der Dokumente und Metadaten über mandantenspezifische Import-API des Postbox-Server
- Gemeinsame Dokumentenansicht für Berater und Kunden unterstützt Kommunikation und Akzeptanz
FinaOnboarding – einfach. digital. abschlussorientiert.
Effiziente und kundenorientierte Abbildung regulatorischer Prozesse im gesamten Onboarding-/ und Wealthplanning-Prozess.
- Erstellung aller regulatorischen Unterlagen wie WpHG Bögen, Geeignetheitsprotokollen oder Verwaltungsverträgen zur Depot-/ Kontoeröffnung – in einem Prozess mit digitalem Dokumentenaustausch und digitaler Unterschrift
- Anlage aller relevanten Kundendaten inklusive Erfassung bank-individueller Informationen (Risikoprofil)
- Darstellung Ihres Dienstleistungsangebotes mit allen verfügbaren Risikoprofilen, jeweils passend für den aktuellen Kunden und dessen Risikoprofil
- Bereitstellung eines zu Ihrem Endkunden passenden individuellen Anlagevorschlag
- Automatisierte Übermittlung der Daten und Dokumente an Ihre Kunden und Ihr Backend bzw. die ausgewählte Depotbank
- Nutzung Ihrer CI-Vorgaben, denn Ihre Marke steht bei uns im Vordergrund
FinaMarketdata – aktuell. konzentriert. informiert.
Alle wichtigen Marktinformationen für Berater und Endkunden integriert in Ihre Onlinebanking-Plattform.
- Portfolio-fokussierte Darstellung aktueller Kurse, Stammdaten und News
- Drill-down auf alle wichtigen Marktinformationen ausgehend von der Portfolio-Position/-Transaktion
- Visualisierung der Auswirkung von Marktbewegungen auf das Portfolio
- Adressatenspezifische Integration potentieller Anlagen (z.B. Hausmeinungslisten, Produktalternativen, Nachfolgeprodukte etc.)
- Transparenz der Vermögensverwalter-Aktivitäten für den Endkunden
- Einfachster Zugriff auf Marktdaten-Inhalte zur eigenen Information sowie zur Vor- bzw. Nachbereitung etwa einer Beratung
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Wir sind ein Unternehmen der FINAplus Gruppe.
Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir auf geschlechtsbezogene Formulierungen. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.